Natalie es una exquisita escultura que representa la belleza de una mujer. La identidad de la mujer retratada es un enigma. "Natalie" se presenta al público en una exposición de arte realizada por el escultor Hwang Jun-Hyuk (Lee Sung-Jae). El último día de la exposición Jun-Hyuk le cuenta a un crítico de arte, Jang Min-Woo (Kim Ji-Hoon) sobre su apasionado romance con una estudiante de danza moderna, llamada Oh Mi-Ran (Parque Hyun-Jin).